明智探偵事務所に、息子の身辺警護を頼みたいと、佐藤猛雄(宍戸錠)という男がやってきた。明智(北大路欣也)は一旦斷るものの、息子?辰也(時本和也)のつき合っている女が女優(yōu)?青木美也子(白都真理)と知って引き受けることに。だが辰也は、美也子の映畫撮影の現(xiàn)場で殺害された。そして美也子の母?志津子(吉行和子)が、その昔、佐藤に言い寄られながら、拒絶したという過去が浮かび上がってきた。