第一次妖神大戰(zhàn)后，神族應(yīng)龍自愿轉(zhuǎn)世化作一少女入人間輪回，盤古隕落，其精魄幻化成十二祖巫（十二兇獸）。而東皇太一以復(fù)活盤古為由下界幻化為長生，遇到轉(zhuǎn)世為人的應(yīng)龍，愛上應(yīng)龍，與之結(jié)合，為其取名為十二，妖皇帝俊得知下界，從中做梗使二人反目，東皇為化解與愛人的仇恨讓十二講自己封印于樹上，等十二再次轉(zhuǎn)世輪回……轉(zhuǎn)生后的十二再次遇到長生，解除其封印，兩人結(jié)伴同行踏上了尋找十二祖巫之路。