劉三姐是一個壯家農(nóng)民的女兒，從小聰明伶俐，會唱一口好山歌，她愛憎分明，嫉惡如仇，用山歌為鄉(xiāng)親打抱不平，抨擊黑惡勢力。她和青年獵手李小牛情投意合，面對山霸、財主、州官的欺壓迫害，劉三姐勇敢機智，堅貞不屈，以山歌為武器，揭露他們的丑惡面目，抨擊他們的種種罪行，使他們狼狽不堪，丑態(tài)百出。最后，在財主和官府的屠刀面前，劉三姐為了保護鄉(xiāng)親們毅然奮身跳下龍?zhí)叮T魚升天成仙而去，一座大石山從天而降，把州官與財主壓在了山下。從此年年中秋節(jié)時，壯家男女聚集山中歌圩上，縱情歌唱，緬懷歌仙劉三姐。