武林第一高手呂晨風，應東嬴武士柳生次郎的挑戰(zhàn)決一高低。結果，呂晨風獲勝。柳生次郎臨終前托晨風將其年幼的女兒柳生千惠送回扶桑。晨風的女友苗仙如誤以為晨風已經身亡而欲遁入空門，結果被慈庵主持因情緣未盡為由拒絕……