本片是一部黑暗童話。影片講述了一個(gè)年輕的飛行員迫降在一個(gè)被戰(zhàn)爭(zhēng)蹂躪的小鎮(zhèn)，在那里認(rèn)識(shí)了一頭會(huì)說話的馬戲團(tuán)的熊，與之成為朋友，之后又愛上了一個(gè)歌廳歌女，并向暴君發(fā)起挑戰(zhàn)的故事。