故事發(fā)生在1911年的意大利，埃內(nèi)斯托（馬丁·哈爾姆 Martin Halm 飾）在很小的時(shí)候就被父母拋棄了，無(wú)家可歸的他被叔叔嬸嬸一家人收留撫養(yǎng)長(zhǎng)大。叔叔給埃內(nèi)斯托在貿(mào)易公司謀了個(gè)差事，然而埃內(nèi)斯托真正想要做的，其實(shí)是一名小提琴家。 　　一天，埃內(nèi)斯托在倉(cāng)庫(kù)里遇見(jiàn)了一位非常英俊的搬運(yùn)工，在荷爾蒙的趨勢(shì)之下，兩人之家產(chǎn)生了致命的吸引力，接著他們發(fā)生了肉體關(guān)系。很快，埃內(nèi)斯托就發(fā)現(xiàn)自己是一名雙性戀者。終于，埃內(nèi)斯托決定辭職去追逐小提琴的夢(mèng)想，就此，他認(rèn)識(shí)了年僅15歲的小提琴手埃米利奧，當(dāng)埃內(nèi)斯托得知埃米利奧還有一個(gè)妹妹時(shí)，一個(gè)大膽的念頭在他的腦海里生成了。