故事由費(fèi)里尼回憶兒童時(shí)代開(kāi)始，畫(huà)面呈現(xiàn)的是1925年北意大利里米尼小鎮(zhèn)的風(fēng)光。一天夜里，少年看見(jiàn)窗外廣場(chǎng)有馬戲團(tuán)正在搭建帳篷，新奇又意外的他偷偷潛入帳篷內(nèi)，看見(jiàn)了大象、獅子、馬等動(dòng)物，以及大力士、訓(xùn)獸師、身材高大的女人、侏儒等等奇怪的人。費(fèi)里尼用極長(zhǎng)的篇幅展示了觀看馬戲的樂(lè)趣所在，并依稀能夠讓人感受到他對(duì)兒童時(shí)代的懷念。