夏季巡演即將開始了，在這個(gè)節(jié)骨眼上，馬戲團(tuán)的老板忽然去世了。無奈之下，團(tuán)員們只得請回了在十五年前選擇了離開馬戲團(tuán)的繼承人凱特（簡·伯金 Jane Birkin 飾），肩負(fù)著全部團(tuán)員們最后希望的凱特只能背負(fù)上了這份沉重的責(zé)任。 　　馬戲團(tuán)里的一切都讓凱特不禁開始回憶起十五年前在這里生活的種種，她邂逅了一個(gè)名叫維托里奧（塞吉·卡斯特里圖 Sergio Castellitto 飾）的意大利男人。對(duì)于凱特的馬戲團(tuán)生活，維托里奧充滿了好奇，他決定跟隨著馬戲團(tuán)一起踏上巡演之旅，在此過程中，維托里奧和凱特漸漸走到了一起。實(shí)際上，維托里奧的內(nèi)心里一直藏著一個(gè)疑問，那就是在十五年前到底發(fā)生了什么事情導(dǎo)致她毅然決然的離開了馬戲團(tuán)呢？