改編自尼古拉斯·梅耶的同名小說，是最著名也是最成功的福爾摩斯仿作之一，講述《最后一案》背后「真實」的故事：福爾摩斯因可卡因上癮，導致多種幻覺，幻想莫里亞蒂教授是個罪犯，在邁克羅夫特的安排下，華生與他去見奧地利醫(yī)生、著名精神分析學家弗洛伊德博士，最終治好了福爾摩斯的病癥， 解開了心結，也合作破了一個大案。