1712年，第七代將軍德川家繼之時，深受第六代將軍家宣器重的間部詮房（及川光博飾）受命輔佐幼主攝政。秋元喬知（岸谷五朗飾）等一批老臣對此心懷不滿，兩派斗爭愈演愈烈。大奧也不例外，女總管繪島（仲間由紀惠飾）一直協(xié)助現(xiàn)任將軍的生母月光院（井川遙飾），對付第六代將軍家宣的正室天英院（高島禮子飾）派系的人，她成了天英院的眼中釘。府中有傳月光院與詮房有私情，天英院準備抓住機會一舉打垮敵人，她和秋元等人密謀先拿繪島開刀，鏟除月光院的得力助手。繪島外出時偶遇歌舞伎名角生島新五郎（西島秀俊飾），對這位美男子一見鐘情。此后兩人又因機緣巧合頻頻重逢，繪島卻不知這是天英院的詭計。一日，戲院突起大火……