加拿大青年拉菲（David Alpay 飾）是亞美尼亞后裔，他的母親安妮（Arsinée Khanjian 飾）是藝術(shù)史學(xué)者，最近新發(fā)表了關(guān)于亞美尼亞畫家高基的著作。拉菲的女友西莉婭是繼父的女兒，他的親生父親則死于行刺土耳其駐加拿大大使，西莉婭認(rèn)為父親的跳崖完全因為安妮，在公開場合對她的研究成果百般詰難。 　　導(dǎo)演索拉楊正在籌拍一部關(guān)于亞美尼亞大屠殺的影片，由于計劃將少年時期的高基寫入劇情，遂邀請安妮擔(dān)任顧問，拉菲得以進入劇組幫手。拉菲將膠片帶回加拿大時被海關(guān)安檢扣留，因為女友有販毒記錄，拉菲一時難以脫身，開始向安檢員講述電影內(nèi)容：1915年，土耳其軍隊包圍凡城，破城后在亞美尼亞的圣山阿拉若山腳下展開了對亞美尼亞人的血腥屠殺…… 　　本片獲2003年吉尼獎最佳配樂、最佳藝術(shù)設(shè)計等多項褒獎。時空交錯的劇本結(jié)構(gòu)尤為精巧。