本片講述唐僧師徒途徑被妖魔侵占的獅駝國，為拯救當地百姓，他們經歷了與青獅、白象、大鵬三魔王軟硬兼施、威逼利誘后，仍能掃清迷障，與之斗智斗勇，最終降伏象征“貪、嗔、癡”的三魔，匡扶人間正道的故事。