來自工人階級(jí)的保羅愛上了在悉尼百貨公司賣襯衫的卡拉，然而為了滿足自己的藝術(shù)夢(mèng)想，卡拉只身前往倫敦發(fā)展。保羅則留下了成為設(shè)計(jì)師瑪麗的學(xué)徒，并因此進(jìn)入了悉尼的藝術(shù)圈“The Set”。瑪麗的朋友馬克委托保羅為英國舞臺(tái)劇導(dǎo)演約翰設(shè)計(jì)布景，并讓一名藝術(shù)學(xué)生托尼作為其助手。之后，保羅和托尼開始了一段同性戀情……