在人間修煉了999年的九尾狐夏拉（高素榮飾）為了變成真正的人類需要找到一個值得相信的的男人，而與此同時掌管陰間地府的長官下達了抓捕夏拉的命令派出了能力較弱的第69號陰間使者。夏拉在某一天里和一個出租車司機赫（鄭宇成飾）結識后被他的純真和善良打動于是夏拉選定了赫。什么都被蒙在鼓里的赫被純情的夏拉感動，于是兩個人每天晚上都會約會，而每天夏拉都會吐出珠子讓赫高興，但是夏拉卻不同意做愛。 　　找到夏拉住處的陰間使者為了抓夏拉于是故意接近赫把一切真相都告訴了他，赫震驚之下做出了一個驚人的決定，決定是自己成為祭品以救夏拉，漸漸真心愛上赫的夏拉決定放棄吞下珠子就可以變成人的愿望，反而救下了赫死在了自己的情人面前。