故事發(fā)生在北平，劉默邨與日本人勾結(jié)，行惡多端。一天晚上，劉默邨在回家的路上被地下工作者襲擊，身受重傷。他下令治安部長賈新民必須在三天內(nèi)破案。在得知重慶地下工作者和代號為天字第一號的情報已經(jīng)來到北平的消息后，賈新民制定了自己的計劃。 　　劉默邨的女兒劉小燕（董淑敏 飾）無意中將賈新民的計劃告訴了自己的表哥應(yīng)衛(wèi)民（史弘 飾）。應(yīng)衛(wèi)民曾與劉默邨的新妻秦婉霞有過戀情。晚上，賈新民前去逮捕地下工作者，但卻未能成功抓捕到任何人，令劉默邨非常憤怒。秦婉霞為了自己的私利，與賈新民勾結(jié)，打算陷害應(yīng)衛(wèi)民，將他置于死地。劉默邨的仆人黃安（周楚 飾）找到了應(yīng)衛(wèi)民，告訴他要逃走。原來，黃安就是代號為"天字第十八號"的特工，也是應(yīng)衛(wèi)民的上級。與此同時，秦婉霞也找到了應(yīng)衛(wèi)民，并交給他一張?zhí)貏e通行證。