美麗善良的克蕾拉，從卓索麥耶伯伯那得到一份意外的圣誕禮物--胡桃鉗玩偶。卓索麥耶伯伯并告訴她關(guān)于胡桃鉗的故事.....。很久以前，美麗的公主被邪惡的鼠后下咒，變成丑陋的老太婆，除非有人用牙齒咬碎胡桃鉗，將核仁讓公主吃下，才能讓公主恢復(fù)美貌，因此國(guó)王召告全國(guó)，若有人咬碎硬胡桃，即封他為王子，并得以迎娶美貌的公主為妻。一時(shí)間，王宮擠滿了各地的王宮貴族，結(jié)果卻由手捧硬胡桃的漢斯咬開(kāi)，然盛怒的鼠后下了惡咒，讓漢斯變成玩具王國(guó)的王子。圣誕夜里，突然玩具間里的玩具都復(fù)活了。邪惡的鼠王也出現(xiàn)了，和胡桃鉗王子展開(kāi)激烈的戰(zhàn)爭(zhēng)?？死倮撊绾螀f(xié)助胡桃鉗王子對(duì)抗邪惡的鼠王？胡桃鉗王子是否能順利為自己解除咒語(yǔ)呢？