德川幕府天保年間，流浪鏢客鎬刀三郎（三船敏郎 飾）從神秘武士處接受一項奇怪的任務，他按照指示來到了三州山。路上鎬刀曾救助被丈夫欺凌的可憐女子阿國（淺丘ルリ子 飾），阿國戀上這個冷峻的男人，情感糾纏的二人最終落腳三州山上一家茶館內(nèi)。茶館的主人是貪婪的老頭德兵衛(wèi)（有島一郎 飾）及其美麗的女兒阿雪（北川美佳 飾）。不久，這里又迎來新的客人：自稱是醫(yī)生的玄哲（勝新太郎 飾）、賭徒彌太郎（石原裕次郎 飾）、張揚跋扈的官差伊吹兵馬（中村錦之助 飾）以及他所追捕的盜賊“野猴子”阿辰（山崎竜之介 飾）。 　　看似貌不驚人的阿辰似乎藏著驚天的秘密，為此他的同伴不遺余力前來搭救。在混亂的拼殺中，鎬刀漸漸弄清他任務的原委以及背后隱藏著的陰謀……