明治37年，日俄處于戰(zhàn)爭時期。靈山早池峰下的寺廟里正在慶祝蠶神節(jié)，一個琵琶法師在佐佐木家彈唱《清悅物語》。武夫在佐佐木家打短工，剛服兵役歸來。雖然武夫與佐佐木17歲的女兒小夜自小就已定親，但由于武夫家早已衰落，他也開始回避小夜。八幡神社歡慶蠶神節(jié)這一天，一旦武夫拉緊韁繩，佐佐木家的白馬就變得像神馬一般威風。今天以后，小夜大膽地拉住武夫要他吐露真情。當天晚上，武夫第一次與小夜擁抱在一起。不久以后武夫再度應征入伍，小夜拒絕了別人的提親，光著雙腳在神社里徘徊。在一個風雪交加的夜晚，佐佐木家的白馬沖斷欄桿奔向遠方，小夜也像著魔一樣跑向原野。家里人發(fā)現小夜失蹤，亂成了一團。而一匹白馬載著武夫和小夜，跑過早池峰，又奔向天空。