尼古拉斯是一個(gè)患有唐氏綜合癥的10歲男孩。每到他的生日，他的媽媽都會(huì)為他制作一套戲服來激發(fā)他的想象力。在母親去世后，尼古拉斯搬去和祖父母和堂兄大衛(wèi)住在一起。大衛(wèi)是一個(gè)問題少年，他沒有耐心去學(xué)習(xí)如何與尼古拉斯分享他的生活并且與他好好相處。一天晚上，尼古拉斯發(fā)現(xiàn)媽媽留下的戲服箱是一個(gè)通往奇幻世界的入口，他將會(huì)開啟一場神奇的冒險(xiǎn)來拯救一個(gè)夢想被偷走的王國，并讓大家認(rèn)識(shí)到：愛和善良可以打破任何邊界。