號稱西日本最大的黑幫組織中島組，在組長佐倉一誠（佐分利信 飾）的率領(lǐng)下勢力不斷壯大。 　　昭和41年，佐倉之好友阿部直行（高橋昌也 飾）開辦的紡織廠受到共和會威脅。共和會與中島組為敵對幫派，早先已因地盤問題紛爭不斷。以此為契機(jī)，中島組內(nèi)部少壯派領(lǐng)導(dǎo)人辰巳周平（鶴田浩二 飾）向共和會發(fā)動戰(zhàn)爭，并將其徹底摧毀。自此中島組勢力向奈良、北陸、山陽等地區(qū)推進(jìn)。 　　辰巳意圖靠武力斗爭將佐倉推為日本第一首領(lǐng)，佐倉則受家事困擾，亦要周旋于政客之中，疲于奔命。另一方面，警方針對中島組的擴(kuò)張實行壓制，強(qiáng)迫其下各組解散。內(nèi)憂外患的中島組，能否渡過這一難關(guān)？