來自北印度的女孩杜爾迦和喀拉拉邦男青年卡比爾在午夜開始了他們的逃亡之旅，他們要離開喀拉拉邦，去往一個遙遠的地方。在他們正等待著前往火車站的時候，兩個運送武器的黑幫小混混提出要幫助這對戀人。杜爾迦在午夜之后的不幸遭遇，正是這個社會的一個縮影。和杜爾迦的旅行并行而在影片中穿插出現(xiàn)的則是另一個神秘的宗教儀式。在喀拉拉邦，信徒們扮成大鵬金翅鳥，正在進行“鷹吊”儀式。這個儀式被認為是信徒們向迦梨女神還愿的過程，而迦梨女神，則正是神話中女神杜爾迦之憤怒的化身。