劉彥昌年老病危，圣母下山與昌訣別。昌死后，圣母帶長(zhǎng)子沉香返華山。香隨靈芝學(xué)藝，竟愛上芝，圣母兄長(zhǎng)二郎神乘機(jī)派天魔加害。圣母得眾仙幫助降服二，并助香學(xué)成下山，造福人間。