狂風暴雨之夜，米老鼠（Wayne Allwine 配音）的房子里傳來了普魯托（Bill Farmer 配音）不絕于耳的吠聲。原來米奇正在玩一款小矮人斗巫婆的游戲，普魯托則在一旁跳來跳去助陣。這時米妮（Russi Taylor 配音）突然造訪，她用盡各種辦法提醒男友馬上就到了他們 的約會周年紀念日，可是米奇太過投入游戲幾乎忘了這件事。為了安慰生氣的女友，他信口開河要帶著米妮去夏威夷旅行，結(jié)果發(fā)現(xiàn)這次行程需要花費999.99美元。 　　自知失言的米奇沒有辦法，只能按照報紙上的招聘啟事來到弗蘭肯諾利博士的實驗室應(yīng)聘一份剛好有999.99美元報酬的工作。誰知他將要在這個陰森的所在，和博士那龐大而又恐怖的人造怪物朱利斯交換大腦！