德川幕府時代，三代將軍家光（沼田曜一 飾）準(zhǔn)備參拜東照宮，途中需在宇都宮城落腳。宇都宮城主本多上野介（江見俊太郎 飾）與家老河村靭負（江川宇禮雄 飾）密謀，意欲借此良機殺害家光，擁立駿河大納言為新一任將軍。主仆二人定下奸計，將宇都宮的頂棚安放巨石，以伺機行兇。與此同時， 江戶方面早已派出密探利根柳太郎（小笠原竜三郎 飾）調(diào)查宇都宮的情況。利根偶然救助木匠首領(lǐng)藤右衛(wèi)門（岬洋二 飾）的女兒阿藤（藤木の実 飾），從女孩的口中得知綁架她的大商人鍵屋甚兵衛(wèi)（三島雅夫 飾）與河村相互勾結(jié)，為非作歹；而修繕宇都宮的工匠們的口中言說的蹊蹺又令她心生警覺。 　　將軍的隊伍越來越近，一場危機即將到來……