在一座新興的港口城市，黑幫勢力依然龐大。雖然警方對代表人物勝又清次（杉浦直樹 飾）進行了接二連三的打擊，但皆因證據不足而難有進展。檢察廳官員狩田（安井昌二 飾）偶然得知，五年前自殺的西田議員（小泉郁之助 飾）與勝又有著千絲萬縷的關系，更有三名證人指證勝又正是殺害西田的兇手。為了抓住這個惡霸的把柄，檢察方約請證人見面，然而證人之一島原（宍戸錠 飾）卻在途中死于非命。萬般無奈，檢察方將希望另一名證人橘（石原裕次郎 飾）能夠指證勝又。這個浪子回頭的年輕人，不僅面臨著艱難的選擇，更要面對黑暗和陰謀的侵襲…… 　　本片根據石原慎太郎的原作改編。