宋景祐五年，西夏李元昊稱帝，大宋邊疆告急，開封皇城夜晚遇襲，刺客所用兵器為西夏軍中制式，龐太師希望借此事嫁禍曹皇后以求自己的女兒可以得到皇帝寵信，包拯帶領王朝馬漢傾心查案，兇手是大宋邊疆守軍孫利，當朝宰相之子呂向陽也因走私羊肉被關進大牢；仁宗命包拯赴邊疆守軍查案，將軍福定自首，副將劉武叛國，龐太師一黨力主斬殺福定以儆效尤。京城接連不斷有案件發(fā)生：福定一心求死，守軍將領夏安疑點重重；呂向陽與邊疆牽扯不斷，呂簡也卷入和兒子走私一案之中，曹皇后失寵；龐太師女兒出走，包拯在邊疆九死一生，種種事件直指朝廷主和集團黨魁龐太師。仁宗賜包拯尚方寶劍，包拯懲奸除惡，將晉人繩之以法，最終仁宗決心出征，包拯任監(jiān)軍，捍衛(wèi)大宋領土尊嚴。