元朝末年，天下大亂，群雄逐鹿，民不聊生。龍典寺小和尚朱元璋揭竿起事，率兵攻入南京應天府。后得知民間有“三分天下諸葛亮，一統(tǒng)江山劉伯溫”的說法后，親臨文成南田請出了隱居鄉(xiāng)間的劉伯溫。滄海橫流，方顯英雄本色。劉伯溫出山后。以“帝師”、“王佐”的身份，為朱元璋定了西平陳友諒，東征滅張士誠而后一統(tǒng)大業(yè)的戰(zhàn)略。一統(tǒng)江山后，劉伯溫輔助朱元璋開始了政治改革。應付自如，指點江山，笑傲群雄，最后引身而退，奸相胡惟庸仍不放過退隱山林的劉伯溫，幾次陰謀加害。劉伯溫之死成為千古迷案，云遮霧隱。