生于天主教家庭中的14歲尤利西斯（盧卡·凱恩 Luka Kain 飾），從小就喜歡偷穿媽媽衣柜里的高跟鞋，陰柔的氣質(zhì)讓他在學(xué)校裡飽受同學(xué)的嘲笑與霸凌。當疼愛他的父親過世后，尤利西斯對于性別認同更感迷失，一次意外的闖入，尤利西斯來到名為「星期六教堂」的聚會上，他認識了許多跟他相似的人： 跨性別者、變裝者、酷兒…總是用幻想去逃避現(xiàn)實的尤利西斯第一次可以真正地面對自己內(nèi)心的聲音，而他也遇見了此生第一次讓他怦然心動的對象雷蒙（馬奎斯·羅德里格斯 Marquis Rodriguez 飾）…