戰(zhàn)后的臺灣百業(yè)蕭條，家境貧困的文龍，一心追求小喇叭的吹奏技藝，離鄉(xiāng)背井隨著歌仔戲劇團在各地演出。女班主碧霞對他頗有好感，十分器重。文龍閑暇時在茶室邂逅了彩云，短短數(shù)日的相處，對彼此留下了良好印象。后年，他發(fā)現(xiàn)身患肺病，只好返鄉(xiāng)休養(yǎng)。當(dāng)文龍身體好轉(zhuǎn)時，改吹薩克斯風(fēng)并重回碧霞的劇團，為她做事的玉秀長得娉婷玉立，兩人相處，日久生情，結(jié)為夫妻?；楹?，文龍宿疾復(fù)發(fā)，無法工作，只能離開日趨沒落的歌仔戲劇團，重回沙河鎮(zhèn)。他到酒家走唱時重遇彩云，兩人情投意合，進而同居。一日，妻子玉秀來電，文龍前往都市的醫(yī)院探視，她表示病愈后將回沙河鎮(zhèn)。彩云知悉此事后，即離開沙河鎮(zhèn)不知去向；文龍肺病轉(zhuǎn)劇，抱憾離開人間。 　　第三十七屆金馬獎最佳女配角——趙美齡 　　亞太影展最佳導(dǎo)演、最佳配樂