馬新貽早年投身太平軍，與兩個結(jié)義兄弟關(guān)云寶、張文祥一同打入清廷臥底。后來平步青云得享榮華，又因太平軍大勢已去，權(quán)衡利弊，決意與過去一刀兩斷，兩個結(jié)義兄弟便成為其心頭大患。更因迷戀關(guān)云寶的嬌妻賀蘭，心生歹意，設(shè)計將關(guān)殺害，以達(dá)一箭雙雕。因此與張文祥結(jié)下不共戴天之仇……