當(dāng)瓦盧瓦的伊麗莎白訂婚時，她相信她的未婚夫是西班牙王儲唐·卡洛斯，一個富有想象力而自由的年輕人，他是那些希望看到宗教自由的人的希望。相反，她得到了費利佩國王，卡洛斯的父親，他是宗教裁判所的推動者，同時壓迫著西班牙和佛蘭德斯。然而，卡洛斯仍然愛著伊麗莎白。